醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)域的格局正在悄然變化。在一些細(xì)分領(lǐng)域，跨國(guó)企業(yè)不再占據(jù)主要市場(chǎng)，來(lái)自新興市場(chǎng)的企業(yè)正在取得突破口。

“盡管跨國(guó)公司在新興市場(chǎng)的醫(yī)療技術(shù)行業(yè)中處于強(qiáng)勢(shì)地位，他們的優(yōu)勢(shì)也會(huì)快速變化。忽略這些企業(yè)的跨國(guó)企業(yè)將處于危險(xiǎn)的境地。” 作為波士頓咨詢(xún)公司大中華區(qū)醫(yī)療科技行業(yè)負(fù)責(zé)人，羅英這番話(huà)的背景，是諸如藥物洗脫支架、病人監(jiān)護(hù)設(shè)備、骨科植入物等領(lǐng)域，目前中國(guó)企業(yè)已經(jīng)占領(lǐng)了過(guò)半市場(chǎng)。

5月19日波士頓咨詢(xún)發(fā)布《醫(yī)療技術(shù)——新興市場(chǎng)企業(yè)的下一個(gè)風(fēng)口》，該報(bào)告顯示，近年來(lái)中國(guó)醫(yī)療技術(shù)企業(yè)的收入增速領(lǐng)先于同領(lǐng)域歐美巨頭，但營(yíng)收和市值仍遠(yuǎn)未到達(dá)同一水平線(xiàn)。對(duì)于產(chǎn)品的渠道拓展問(wèn)題，羅英對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，很多企業(yè)選擇從外資“顧不過(guò)來(lái)”的民營(yíng)或一級(jí)、二級(jí)醫(yī)院起步，逐步穩(wěn)固市場(chǎng)，走向海外，“這也是一條路”。

收入增速超過(guò)跨國(guó)巨頭

在低成本、產(chǎn)品本地化、靈活的營(yíng)銷(xiāo)策略以及政策支持等多因素下，包括中國(guó)在內(nèi)的新興市場(chǎng)醫(yī)療技術(shù)企業(yè)正步入發(fā)展的快車(chē)道。

波士頓咨詢(xún)報(bào)告顯示，在2015年全球前200家醫(yī)療技術(shù)企業(yè)創(chuàng)造的收入中，新興市場(chǎng)企業(yè)僅貢獻(xiàn)了2%。羅英解釋道，在新興市場(chǎng)企業(yè)的貢獻(xiàn)中，中國(guó)企業(yè)占比絕大多數(shù)。盡管新興市場(chǎng)的醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)域收入不高，但以中國(guó)為例，2010年與2015年度收入相比，本土醫(yī)療技術(shù)企業(yè)邁瑞的年復(fù)合增長(zhǎng)率為16%，威高為19%，樂(lè)普則達(dá)到29%；而美敦力、強(qiáng)生、西門(mén)子等全球醫(yī)療器械巨頭，這一數(shù)字均未超過(guò)2%。

這意味著我國(guó)醫(yī)療技術(shù)企業(yè)的收入正在快速增長(zhǎng)。在一些細(xì)分領(lǐng)域，這些本土企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)了主導(dǎo)地位。波士頓咨詢(xún)報(bào)告顯示，柏盛國(guó)際、樂(lè)普醫(yī)療和微創(chuàng)醫(yī)療目前占藥物洗脫支架銷(xiāo)售量的80%，而在2004年，跨國(guó)企業(yè)占據(jù)這一產(chǎn)品近90%的市場(chǎng)份額。在病人監(jiān)護(hù)設(shè)備和骨科植入領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)占據(jù)了一半以上的市場(chǎng)。

在波士頓咨詢(xún)公司全球優(yōu)勢(shì)專(zhuān)項(xiàng)的全球負(fù)責(zé)人Dinesh Khanna看來(lái)，新興市場(chǎng)企業(yè)擅長(zhǎng)借助他們對(duì)本地市場(chǎng)的了解和優(yōu)勢(shì)，在快速發(fā)展的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)取得領(lǐng)先地位。相比于大型跨國(guó)公司，本土醫(yī)療技術(shù)企業(yè)成本較低，更擅長(zhǎng)按照本地需求和限制來(lái)提供定制化產(chǎn)品。

雖然整體發(fā)展趨勢(shì)向好，不過(guò)機(jī)遇亦伴隨著諸多挑戰(zhàn)。由于中低檔產(chǎn)品的研發(fā)成本較低，相比于跨國(guó)公司，本土企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用也較低，若參與高端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，其研發(fā)仍需要更高薪資的研發(fā)人員，因而成本優(yōu)勢(shì)可能會(huì)逐漸縮小甚至消失。

“新興市場(chǎng)企業(yè)過(guò)去幾年可能成本是一個(gè)非常大的優(yōu)勢(shì)，這也是他們成功起家的優(yōu)勢(shì)之一。但是未來(lái)尤其是中國(guó)企業(yè)，越來(lái)越多需要靠研發(fā)來(lái)更多投入，做產(chǎn)品上的升級(jí)。”羅英說(shuō)。

挑戰(zhàn)國(guó)際市場(chǎng)

本土醫(yī)療技術(shù)企業(yè)收入快速增長(zhǎng)，成本較低，但企業(yè)市值仍無(wú)法與跨國(guó)巨頭比肩。波士頓咨詢(xún)報(bào)告顯示，新興市場(chǎng)醫(yī)療技術(shù)企業(yè)中體量最大的是邁瑞，2016年私有化的交易價(jià)格為33億美元；而美敦力作為最大的專(zhuān)業(yè)醫(yī)療技術(shù)企業(yè)，市值超過(guò)1100億美元。

盡管企業(yè)市值及營(yíng)收低于同類(lèi)跨國(guó)企業(yè)，但這些本土醫(yī)療技術(shù)企業(yè)的研發(fā)投入占比仍比較可觀(guān)。波士頓咨詢(xún)舉例稱(chēng)，邁瑞將營(yíng)收的10%投入研發(fā)當(dāng)中，華大基因則把企業(yè)營(yíng)收的三分之一以上投入研發(fā)。

在提升研發(fā)能力、提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的另一端，這些醫(yī)療技術(shù)企業(yè)仍時(shí)常面臨產(chǎn)品渠道的難題。

“這些大的企業(yè)在中國(guó)幾十年，它們的產(chǎn)品醫(yī)生用得比較習(xí)慣，如果沒(méi)有提供一個(gè)特別好的理由，醫(yī)院不一定非要換別的產(chǎn)品。”在羅英看來(lái)，好的理由包括產(chǎn)品創(chuàng)新，能夠解決原來(lái)不能解決的問(wèn)題；價(jià)格優(yōu)勢(shì)，比同類(lèi)便宜很多；或者提供更好的服務(wù)。

因此，循序漸進(jìn)的突破市場(chǎng)是很多企業(yè)通常的做法。以跨國(guó)巨頭難以兼顧的民營(yíng)及一級(jí)醫(yī)院開(kāi)始，逐步培育市場(chǎng)，向海外發(fā)展，參考了一些國(guó)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展路徑，羅英提出了這樣的方案。

雖然跨國(guó)巨頭在新興市場(chǎng)的整體占有率仍占據(jù)顯著優(yōu)勢(shì)地位，但近年來(lái)這些企業(yè)也在降低成本、調(diào)整產(chǎn)品組合，采取本地化營(yíng)銷(xiāo)等，來(lái)穩(wěn)固自己的市場(chǎng)地位。波士頓咨詢(xún)舉例稱(chēng)，GE醫(yī)療在中國(guó)銷(xiāo)售的產(chǎn)品約一半是在中國(guó)研發(fā)的，這些醫(yī)療設(shè)備業(yè)務(wù)受益于此番策略，在中國(guó)的銷(xiāo)貨成本低于全球平均水平。

與之相對(duì)，我國(guó)的醫(yī)療技術(shù)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始擴(kuò)展國(guó)際市場(chǎng)，希望在細(xì)分領(lǐng)域建立市場(chǎng)地位。例如，邁瑞在日本、歐洲和美國(guó)已成為病人監(jiān)測(cè)設(shè)備的第三大供應(yīng)商，三諾生物在全球血糖監(jiān)測(cè)儀生產(chǎn)商中位列第六。

在羅英看來(lái)，包括中國(guó)在內(nèi)的新興市場(chǎng)醫(yī)療技術(shù)企業(yè)，首要的增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自于本土及同類(lèi)國(guó)家日益擴(kuò)大的市場(chǎng)，而借助于海外并購(gòu)以及自身實(shí)力的發(fā)展，“這些新興市場(chǎng)的企業(yè)，也會(huì)成為醫(yī)療科技領(lǐng)域的全球挑戰(zhàn)者。